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摩拜局中局:世間所有相遇,都是久別重逢

發布時間:19-11-23

文/方浩

謠言再次成真。Ⅻ距離阿里全資收購餓了么不到4╞8小時,美團拿下摩拜。阿里整Ф頓新零售的周邊,美團整頓大出行?的周邊;兩條燒錢如燒紙的賽道,終于在清明節前各歸其位。

共享單⊥車可』能是過去幾年*唯一一條既沒有決出勝負、也沒有通過合并完成利益重組?‖∠的賽道,而是選ш擇向大小巨頭站隊的方式告別單身的。

繼春節之后全面加入網約┏車戰局之后,王興對共享單車表現出了志在必得的強烈渴望。從消息外泄到最終坐實,不到20個小時,各利益相關方以快刀斬亂ぁ麻的方式裁定了摩拜的未來,只能用那句俗不可∈の耐的話來解※釋了:形勢比人強。

繼續融資無望、獨立上市更難、合并重組沒戲,是擺在摩拜和ofo面前的現實。但從另一個角度看,隨著阿里、美團的入局,就像網約車已經迎來下半場一場,共享單車的下半場可能也才剛剛開始。

1、共╳享單車是真的豬?最近和一位做投資的朋友聊起共享單車,他說有些風口是偽風口,有些風口╩上的豬真的是豬。經過過去兩年的資本大戰,共享單車最終形成了摩拜+ofo兩家獨大的局面,但只占有?市場份額、并沒有形成平臺效應,是這兩家公司面臨的最└大問題。

共享單車從一開始就不算共享※經濟,它不像共享住宿、外賣、網約車等賽道,有大量小B商家的存在,能夠形成供需生態;摩拜和ofo本質上是B2C租賃平臺,就像早年的京東賣3C一樣。

但京東可以通過擴充品и類形成平臺效應;而共享單車的可擴充性很小;做網約車合情,к但不合理。所以永遠也無法長成樹干,只?能在合適的≥平臺上做?枝干。

一沒有增長性,二看不見盈利可能,三都不想合并,那就只能各自站隊了。

2、ofo已‰經選擇站隊,摩拜不得不站。昨天∧傳出美團拿下摩拜的同時,另一則消息也傳出來了:滴滴已經同意螞蟻金服對ofo的債轉股請求。這就意?味著阿里系已成ofo最大股東,接下里的劇本其實餓了么都卌為ofo寫好了:接受馬爸爸的全資收購要約,戴威選個合適的花名。

摩拜早已有干爹,也就是另一個馬爸爸。但全資收購不是騰訊的路數,這次據傳是小馬哥居中?斡旋把摩拜推給美團,一則說明騰訊資本布局的邏輯很清晰(只投資、不控股),二則說明騰訊認同美團的出行戰略。

前述投資人跟我講,美團做打車,騰訊一開始并不是特別認同,畢竟滴滴壟斷▓態勢已成,手心手背都是肉;而經過最近上海的實戰,馬化騰的態度也發生了轉變,故此才會積極推動摩拜入團一事。

3、這是王興的局。2016年10月┖投資摩拜、2017年初在南京上線∽網約車、2018年≤初在上海全面進軍上海、直到如今控·。股摩拜……可以看出王興和美團一直?在步步為營,出行戰略絕不是臨時起意。

美團做“吃喝玩樂”回答了“去哪兒”的問題,現在到⊙做出行回答Ⅰ了“怎么去”的問題,其實是一條戰略主◎線的自然延伸。而從網約車到共享單車,又是出行戰略的自然延伸;美團距離用戶“最后三公里”的事情,需要共享單車這個枝干業務來填充。

4、相愛相殺。滴滴與美團在共享單車領域的第一槍,早在2015年就打響了。2016年9月底,ofo宣布完成C1輪融資,滴滴領投;幾天之后的10月初,摩拜也宣布完成C+輪融資,騰訊領投,王興以個人名義參投;這不禁讓人想起,2015年10月份美團和點評剛剛合并∩,滴滴就戰略投資了餓了么。

更有意思的是,滴滴無論投資餓了么還是投資ofo,都先于阿里進場,但最后這兩家公司都被馬云塞進了購物車。雖然失手ofo不是滴滴有意為┝之,但從結ы果上來看,無異于當年阿里錯失≌快的。這對程維來說確實是個遺憾。

5、至此,在外賣、網約車、共享Σ單車三條賽道上,◥同時出現了阿里、?美團、滴滴三個大玩家,形成犬牙交錯之勢。但三家的優勢和基因不盡相同:

¤滴滴做網約車起家,?現在自己擼起袖子做外賣和Е共享單車;美團做外賣起家,先是自Ⅷ己做網約車、接著拿下摩拜;阿里在這三項業務上,全部依賴收編的部隊:餓了么、高德、ofo(當然口碑可以彌補餓了么在商家端的不足)。
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